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中信建投周四打新:120签顶格申购 中签率能有多高?

时间: 2019-01-12 14:59:29 | 来源: 中国基金报 | 阅读:

周四打新!又有大券商回A股上市,120签顶格申购,中签率能有多高?

中国基金报记者 林影

券商股一只接一只,才到年中,今年第三只券商股中信建投证券就要来了,明日申购。

6月6日,中信建投证券更新了首次公开发行股票(A股)招股说明书。经协商确定,此次中信建投发行价格为5.42元/股,发行股份数量为4亿股,且不超过公司发行后总股份的 5.23%,募集资金总额为21.68亿元,投资者明天( 6 月 7 日)就可以在网上和网下进行申购。

值得注意的是,中信建投证券A股上市,也意味着第11家“A+H”股券商的到来。

1.明天申购 申购上限12万股

先注意下申购时间,网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 6 月 7 日,但具体时间不同,其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。

具体来看,中信建投证券此次发行价格为5.42元/股,发行股份数量为 4亿股,全部为新股,不进行老股转让。回拨机 制启动前,网下初始发行数量为 2.8亿股,占本次发行数量的 70%;网上初 始发行数量为 1.2亿股,占本次发行数量的 30%。

中签缴款日为6月11日(下周一),顶格申购为12万股,需要沪市市值120万元。对于网下配售的投资者,需配市值6000万元。

对于5.42元/股的发行价格,中信建投证券在招股说明书里表示,这是综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险及公司H 股股价等因素之后,协商确定的价格。

2. 三大股东持股超过5%

截至目前,中信建投证券无控股股东、实际控制人。在其股东榜中,共有7大股东赫然在列,但本次发行前持有股权在 5%以上股份的股东只有北京国管中心、中央汇金和中信证券三家。

其中,北京国管中心持股37.04%,为第一大股东,中央汇金以32.93%的持股比例位列第二大股东,券业龙头中信证券是第三大股东,持股比例为5.89%。

3.证券经纪业务去年收入占比高于投行

证券经纪业务收入是组成中信建投证券收入的重要来源。

2014年、2015年、2016年,中信建投证券的证券经纪业务手续费净收入分別为人民币34.53亿元、86.22亿元、36.55亿元,分別占中信建投证券营业收入的比重为40.21%、45.35%、27.56%。

根据中信建投2017年的年报,去年中信建投证券经纪业务手续费净收入37.72亿元,占营收比重23%,收入占比高于投行业务,贡献度最高。

4 .从申请A股IPO到拿到批文耗时不到11个月

值得一提的是,相较其他券商,中信建投的A股上市速度可谓“飞快”。

2017年6月30日,证监会受理了中信建投证券A股IPO申请,并于2018年1月24日给出了反馈意见;2018年1月29日,中信建投证券更新了招股说明书申报稿;2018年4月3日,中信建投证券A股IPO申请审核顺利通过;2018年5月25日,中信建投证券顺利拿到A股IPO批文。

从去年6月30日A股IPO申请被证监会受理到拿到批文,中信建投证券A股IPO耗时仅近11个月。距离中信建投证券2016年12月9日港股上市仅约1年半的时间。

5. 第11家“A+H”股券商

A股IPO上市完成后,中信建投证券将成为第11家“A+H”股券商。

目前,共有10家券商已登陆港股和A股,分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。

新闻标题: 中信建投周四打新:120签顶格申购 中签率能有多高?
新闻地址: http://www.siecc.com.cn/caijing/322.html
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